CUNICULTURE Magazine Volume 35 (année 2008) pages 60 à 67

Le point sur le marché français du Lapin en 2007- 2008
UNE FILIÈRE EN CRISE

par

Agnès BRAINE
Service économique de l'ITAVI

Au premier semestre 2008, l'activité a été plus calme sur le marché céréalier français. Depuis le début de l'été, le marché céréalier est en repli en raison du niveau des récoltes attendu en forte hausse par rapport à 2007. La hausse des cours des tourteaux de soja en sympathie avec le pétrole et sous la pression de la grève en Argentine, s'est poursuivie au premier semestre avec des niveaux record atteints fin juin. Depuis juillet 2008, le cours du tourteau de soja rendu Lorient amorce un repli mais reste supérieur de 15 % en septembre 2008 / 2007, malgré la dépréciation du dollar. Les autres matières premières amorcent elles aussi un repli depuis l'été en relation avec la baisse mondiale des prix des matières premières et un ralentissement de la demande. Cependant en moyenne cumulée de janvier à octobre 2008, les cours restent encore très supérieurs (blé + 7 % ; tourteau de soja + 44 % ; tourteau de tournesol + 25 %, pulpe de betterave + 10 %, luzerne +72% et son fin + 2 %) à ceux de l'an dernier pour la même période.

Evolution de l'indice ITAVI depuis janvier 2001

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Le calcul de l'indice ITAVI repose sur la détermination d'un coût des matières premières dans l'aliment calculé selon une formulation au moindre coût. Le coût ainsi calculé n'intègre ni le prémix, ni les coûts de fabrication de l'aliment composé, ni les coûts commerciaux des fabricants d'aliments. Cet indice est calculé mensuellement à partir des cours des matières premières lissés sur les trois derniers mois.

Dans ce contexte de hausse des matières premières, l'indice coût matières premières de l'aliment lapin rendu Bretagne, calculé par l'ITAVI à partir des cours des matières premières lissés sur 3 mois, après avoir progressé de 5 % en 2006 par rapport à 2005 a de nouveau fortement progressé de 38,2 % en 2007 par rapport à 2006. Cette hausse s'est poursuivie au premier trimestre 2008 mais à partir d'avril, il amorce une baisse. En septembre 2008, il se replie de 5,2 % par rapport au mois d'août 2008 et de 6,4 % par rapport à septembre 2007 mais reste supérieur de 44,5 % par rapport à septembre 2006, avec une hausse de 37,9 % sur 12 mois glissés. En octobre 2008 la valeur de l'indice était de 123,75 ( -20,6% / octobre 2007) alors qu'il avait atteint son maximum à 173,71 au mois de mars.

Il n'existe pas de statistiques officielles de la production cunicole française. Celle-ci est estimée à partir de différents indicateurs (statistiques du SCEES jusqu'en 1999 puis estimations de l'ITAVI élaborées à partir des enquêtes FENALAP, des fabrications d'aliment et des abattages contrôlés). La production montre une tendance à l'érosion sur le long terme, avec un repli très fort jusqu'à la fin des années 90. La production française de lapin est estimée en 2007 à environ 137 000 tonnes de lapin vif, soit un peu moins de 80 000 tonnes de viande, en progression de près de 2 % par rapport à 2006.

2.1.1 L'enquête FENALAP
La FENALAP suit le niveau de production par trimestre à partir des données transmises par 17 groupements, représentant 630 000 femelles soit 95 % de la production organisée nationale. L'évolution du potentiel de production est la résultante des cessations, agrandissements et créations d'élevage enregistrées par les structures. A la fin de l'année 2007, ce bilan s'établit à + 8 772 femelles, soit l'équivalent de + 600 T de lapins abattus en plus au niveau des groupements enquêtés. Par contre, compte tenu de la situation critique d'un bon nombre d'éleveurs, le bilan est largement négatif au 1er semestre 2008 à  - 24 645 femelles reproductrices.

En 2008 jusqu'à la fin août et selon les premiers résultats publiés par COOP de France NA et le SNIA, les fabrications d'aliments des entreprises de plus de 30 000 tonnes /an sont en forte baisse de 8,5 % par rapport à la même période 2007.

Evolution mensuelle des abattages contrôlés
depuis 2005-2006

Répartition des abattages contrôlés entre les principales régions françaises en 2007

2.1.3 Les abattages contrôlés
Depuis 1975, le SCEES réalise deux enquêtes auprès des abattoirs de lapins : une enquête mensuelle auprès d'un échantillon d'établissements permettant de suivre l'évolution des volumes traités et une enquête exhaustive annuelle permettant de caractériser la structure du secteur. En 2007, sur 108 abattoirs recensés, 47 sont enquêtés mensuellement représentant 98 % du total des abattages contrôlés, soit près de 70 % du total des volumes abattus.

Le tonnage abattu par des structures non contrôlées par les Services Economiques du Ministère de l'Agriculture pèse encore pour 30 % du total soit environ 24 000 T. Ce sont des abattoirs loco-régionaux de petite taille et des tueries. L'évolution de ce secteur est difficile à mesurer, de même que la répartition de leurs débouchés. Le bilan global du secteur cunicole permet d'estimer à 15 000 tonnes les volumes commercialisés et à 10 000 T les volumes d'auto-consommation.

Si sur les cinq dernières années on observe une baisse des tonnages abattus de 0,8 % par an. En revanche en 2007, les enquêtes du SCEES montrent que les abattages contrôlés de lapins sont en hausse de +1,6 % par rapport à la moyenne 2005-2006, soit 53 977 tonnes (+ 1,9 %/2006) soit 39,2 millions de lapins contre 38,7 millions en 2006. Comme pour les fabrications d'aliments, les abattages contrôlés sont concentrés dans les trois régions du Grand Ouest (Pays de la Loire, Bretagne et Poitou Charentes) et représentent en 2007, 67 % des abattages contrôlés.

Depuis 2001, le SCEES réalise une enquête annuelle " qualité " auprès des abattoirs contrôlés afin de mieux cerner les tonnages abattus en production certifiée et label. Ainsi en 2007, 18 % du volume de lapins abattus concernaient des lapins effectivement vendus en certifiés contre 12 % en 2001. La région Poitou Charentes abat plus de 30 % des lapins certifiés et les Pays de la Loire près du quart.

En 2008, selon le SCEES, les résultats provisoires des abattages contrôlés des neuf premiers mois indiquent une chute de 4,8 % des tonnages (-1 938 tonnes) et de 4.8 % des unités soit 1 397 000 lapins abattus en moins par rapport à la même période 2007.

Bilan 2007
Sur le long terme, on avait observé une tendance à la réduction du déficit de nos échanges de viandes de lapin. Depuis 2002, nos échanges de viandes de lapin en volume sont excédentaires. En 2007, ils dégagent des excédents en hausse en volume (2 200 tonnes en 2007 contre 2 000 tonnes en 2006 et 1 500 tonnes en 2005) avec un excédent en valeur de 13,5 millions d'euros contre 10,4 en 2006. Les échanges de viande de lapin de 2007 se caractérisent par une baisse des volumes échangés plus sensible à l'importation ( 2 621 tonnes : -13.%) qu'à l'exportation (4 832 tonnes : -3.2%).

Au cours des 8 premiers mois de 2008, les exportations progressent sensiblement en volume (3 762 tonnes, + 43 %/2007) mais avec une forte baisse du prix moyen du lapin exporté (3,80 €/kg contre 4,80 € /au premier semestre 2007). De ce fait, l'accroissement des exportations au cours des 8 premiers mois n'est que de +14%. L'Union européenne absorbe près de 80 % du total des expéditions. La Belgique conforte sa place de premier débouché suivie de l'Allemagne (-1%). L'Espagne continue de d'accroître ses achats (+9%), tandis que les expéditions vers l'Italie sont multipliées par 4. Les ventes vers la Suisse sont en net retrait (-28%). A noter un courant stable vers la Russie mais à très bas prix (2,11 €/kg).

Dans le même temps les importations sont en fort recul (846 tonnes contre 1859 en 2007 : - 55 % ) quelque soit leur provenance. En valeur, le repli est de 52%.

2.1.5 L'offre
L'année 2007 s'est donc caractérisée par une offre en hausse de plus de 1 400 tonnes. Les principales explications sont :

• L'augmentation du nombre de femelles (plus de 8 000 femelles soit une production de 600 tonnes de lapins abattus en plus ),
• L'amélioration des résultats techniques avec une meilleure maîtrise de la situation sanitaire, des conditions climatiques estivales plus favorables qui ont entraîné une hausse de la productivité et une légère progression des poids moyens à l'abattage.

En 2008, avec l'accord de maîtrise de la production décidée par la filière, on constate un retournement de tendance avec un fort recul du nombre de femelles et une baisse sensibles des abattages.

En 2007, les achats des ménages ont été en baisse par rapport à 2006 sur presque toutes les périodes de l'année sauf en juillet-août, période durant laquelle les entreprises ont mené une campagne promotionnelle " un lapin gratuit pour un lapin acheté ", une opération destinée à dégager de gros volumes de lapin frais et éviter d'alourdir encore plus les stocks en congelé. Craignant les contre effets de l'opération estivale sous la forme de stocks dans les congélateurs familiaux, l'interprofession a ensuite mené une campagne publi-promotionnelle de septembre à novembre pour maintenir le niveau des achats à la rentrée.

Sur l'ensemble de l'année 2007 compte tenu des opérations de promotions, les achats des ménages sont en progression de 1,3% en volume tirés par les achats d'entiers (+ 3,7 %) alors que les découpes sont en repli de 5,4 %. Plus de 44% des ménages ont acheté du lapin en 2007, soit 260 000 foyers de moins qu'en 2006 alors qu'en 1998, encore la moitié des ménages français en achetait. Par ailleurs, seulement 20% des moins de 35 ans achètent du lapin en 2007 alors qu'ils étaient 30% en 1998 et les familles représentaient 35% des achats de lapin en 98, pour 25% aujourd'hui.

En 2008, dans un contexte de baisse généralisée des achats de viandes par les ménages, les achats de viande de lapin seraient en forte baisse selon le panel TNS. Pour la période allant du 31/12/2007 au 05/10/2008, la baisse serait de 10,6 % pour l'ensemble lapin (- 12.3% en entier et - 8,8 % en découpes) alors que l'ensemble des viandes fraîches n'a baissé que de 4,1% (- 3.9% pour les viandes de volailles).

A Rungis, la moyenne des 9 premiers mois 2008 des prix des carcasses est en hausse par rapport à 2007. Le prix moyen 2008 pour les carcasses standard s'établit, en fin semaine 42 (mi-octobre), à 3,14 €/kg, soit + 26.0 % / même période 2007 et - 4.5 % / même période 2006 et celui pour les carcasses triées s'établit à 4,47 €/kg, soit + 16.6 % / même période 2007 et + 3.6 % / même période 2006. En fin de semaine 46 (mi-novembre 2008) le lapins standard valait 3,24 € le kg contre 2,52€ et 3,33 € / kg les mêmes semaines de 2007 et 2006 respectivement. Pour le lapin trié, en fin de semaine 46 le cours à Rungis était à 4,54 € le kg de carcasse contre 3,86 € et 4,35 € pour 2007 et 2006.

3.3 Recul de la cotation nationale du lapin vif 2007 mais en reprise en 2008

3.4 Hausse récente des prix à la consommation
Selon le panel TNS les prix des achats des ménages en 2007, tous circuits confondus indiquent une légère baisse du lapin entier à 6,84 €/kg soit -0,3 % par rapport à 2006 alors que les découpes de lapin progressaient de 2,9 % par rapport à 2006. Selon l'INSEE, le prix moyen à la consommation aurait légèrement progressé de 0,8 % par rapport à 2007. Selon l'enquête du Service National des marchés (SNM) dans 150 magasins de Grande et Moyenne Surface (GMS) le prix du lapin entier serait en hausse de 1,2 % par rapport à 2006, alors que le prix des promotions aurait reculé de 0,4 %.

En 2008, dans une situation inflationniste générale les prix de lapin seraient en hausse. De janvier à début octobre 2008, ils progressent de 2,8 % pour le lapin entier et 3,9 % pour les découpes (source TNS). Dans le même temps la hausse du prix moyen des viandes de boucheries a été de 3,4%. De janvier à septembre 2008, la hausse atteindrait +4.3 % selon l'INSEE et +2,9 % selon le SNM (+ 3,0 % pour les promotions).

Le bilan de l'année 2007 se caractérise par une crise induite par l'envolée des prix des matières premières et par le déséquilibre de l'offre et de la demande. Les différents indicateurs de production ont montré une hausse de l'offre de plus de 1 400 tonnes qui a du faire face à un marché perturbé. Cet excédent s'est retrouvé en partie dans la hausse des stocks (+ 250 tonnes à la fin 2007) et dans la hausse des achats des ménages (+ 730 tonnes qui ont été écoulées à très bas prix).

Confrontée à cette crise, la filière a mis en place un accord de maîtrise de la production qui est confirmée par les premières statistiques pour 2008 (baisse des IA, des fabrications d'aliments, des abattages et des stocks). Cependant, la filière continue de faire face à des aliments chers même si une certaine détente apparaît, à des prix de reprise qui restent bas et aussi à un retour à la baisse des achats des ménages.